Báo cáo thị trường bao bì giấy Việt Nam chia thành các phân khúc theo loại giấy (Carton Board, Containerboard), loại sản phẩm (Hộp Giấy Gấp, Hộp Carton Sóng và các sản phẩm khác), cùng với các ngành sử dụng (Thực phẩm, Chăm sóc Sức khỏe, Mỹ phẩm, Công nghiệp và các ngành khác). Dự báo và quy mô thị trường được trình bày dưới dạng giá trị (USD).
Xem nhanh
Phân Tích Thị Trường Bao Bì Giấy Việt Nam
Quy mô thị trường
- Thị trường bao bì giấy ở Việt Nam dự báo đạt 2,85 tỷ USD vào năm 2025 và có thể đạt 4,54 tỷ USD vào năm 2030, với mức tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 9,73% trong giai đoạn 2025-2030.
Điểm nổi bật của ngành
Trung tâm sản xuất quan trọng
- Ngành bao bì giấy tại Việt Nam đã phát triển thành một trung tâm sản xuất quan trọng, thu hút sự đầu tư quốc tế đáng kể và ứng dụng các công nghệ hiện đại.
- Quá trình phát triển này gắn liền với sự đô thị hóa nhanh chóng, với dự báo tỷ lệ dân số đô thị sẽ chiếm 40% vào năm 2024 (SSI Securities).
- Hiện nay, cả nước có khoảng 300 doanh nghiệp trong lĩnh vực giấy và bao bì, trong đó phần lớn có quy mô nhỏ, với công suất sản xuất dưới 100.000 tấn mỗi năm.
Đầu tư và hợp tác quốc tế:
- Sự kiện ProPak Vietnam 2023 thu hút 400 doanh nghiệp từ hơn 30 quốc gia, giới thiệu công nghệ và giải pháp bao bì tiên tiến.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo có 578 dự án mới với tổng vốn đầu tư 4,12 tỷ USD vào tháng 5/2022.
Chuyển đổi sang bao bì bền vững
- Sự phổ biến của bao bì thân thiện với môi trường đang tăng lên, thúc đẩy các nỗ lực nghiên cứu và phát triển các giải pháp thay thế từ giấy.
- Bao bì giấy sóng mini (mini-flute) ngày càng được ưa chuộng trong các ứng dụng như hộp đựng ngũ cốc và bao bì thực phẩm mang đi.
Xu hướng thị trường
Tăng nhu cầu từ thương mại điện tử
- Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam, với dự báo hơn 50% dân số sẽ tham gia mua sắm trực tuyến vào năm 2025, mở ra cơ hội lớn cho ngành bao bì giấy.
- Bao bì giấy phục vụ cho giao hàng thực phẩm và bán lẻ trực tuyến đang gia tăng, với thiết kế ngày càng tinh vi để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
Trung tâm gia công lớn
- Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất lớn, đặc biệt trong các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và điện tử.
- Bao bì giấy chất lượng cao ngày càng được ưa chuộng để bảo vệ sản phẩm trong quá trình lưu trữ và vận chuyển, đặc biệt là đối với các sản phẩm điện tử và thực phẩm.
Quy định nghiêm ngặt về nhựa
- Các quy định môi trường nghiêm ngặt đã thúc đẩy việc chuyển đổi từ bao bì nhựa sang các giải pháp bao bì giấy.
- Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nhựa dùng một lần và túi nilon không phân hủy vào năm 2030.
Phân tích theo phân loại
Phân Loại Theo Loại Sản Phẩm
Hộp giấy sóng (Corrugated Boxes)
- Chiếm 37% thị phần vào năm 2024, bao bì carton sóng dẫn đầu nhờ tính linh hoạt và khả năng bảo vệ sản phẩm hiệu quả.
- Bao bì này đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển các sản phẩm lớn như điện tử, trái cây và thực phẩm.
- Khả năng tái chế và tính thân thiện với môi trường là yếu tố giúp bao bì carton sóng ngày càng trở nên phổ biến trong ngành thương mại điện tử.
Hộp Giấy Gấp (Folding Cartons)
- Tăng Trưởng Nhanh Nhất: Dự báo tốc độ tăng trưởng khoảng 8% trong giai đoạn 2024-2029.
- Ngành Sử Dụng Chính: Thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm, và dược phẩm.
Động Lực Tăng Trưởng
- Tính năng in ấn vượt trội, độ cứng và khả năng tích hợp công nghệ như chống hàng giả, RFID và mã vạch.
- Nhu cầu cao từ thương mại điện tử, đặc biệt cho sản phẩm cao cấp.
- Giải pháp thân thiện môi trường thay thế nhựa.
Các Phân Khúc Còn Lại
- Bao bì giấy linh hoạt: Phổ biến trong đóng gói kẹo cao su, cà phê và bánh kẹo.
- Hộp giấy đựng chất lỏng: Chủ yếu sử dụng trong ngành đồ uống, đặc biệt là sữa và thực phẩm lỏng.
- Xu hướng phát triển nhờ đổi mới vật liệu và thiết kế, đáp ứng yêu cầu ngành.
Phân Tích Theo Ngành Người Dùng Cuối
Thực Phẩm và Đồ Uống
Thị Phần Lớn Nhất (55% vào năm 2024):
- Nhu cầu bao bì giấy tăng mạnh nhờ xu hướng thay thế nhựa dùng một lần.
- Tăng trưởng từ thị trường thực phẩm lỏng (sữa, đồ uống) và đồ ăn đóng gói.
- Sự phổ biến của giao hàng thực phẩm qua thương mại điện tử.
Chăm Sóc Sức Khỏe
Phân Khúc Tăng Trưởng Nhanh Nhất (~8%):
- Nhu cầu bao bì dược phẩm tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.
- EVFTA tạo cơ hội mở rộng cho các công ty nước ngoài.
- Tăng trưởng từ quá trình đô thị hóa và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của dân số già.
Các Phân Khúc Còn Lại
- Chăm sóc cá nhân và gia dụng: Nhu cầu tăng do tầng lớp trung lưu mở rộng.
- Công nghiệp: Đóng gói thiết bị y tế, phụ tùng ô tô, và ứng dụng công nghiệp khác.
- Thương mại điện tử và điện tử: Phát triển nhờ tăng trưởng sản xuất điện tử và nền tảng thương mại điện tử.
Tổng Quan Ngành Công Nghiệp Bao Bì Giấy Việt Nam
Các Công Ty Hàng Đầu
- Gồm Song Lam Trading, Huhtamaki Oyj, Minh Viet Packaging, Tetra Pak, và Oji Interpack Vietnam.
- Tập trung vào đổi mới sản phẩm như bao bì phủ lớp thân thiện môi trường, tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng.
- Đầu tư vào hệ thống sản xuất tự động và mở rộng mạng lưới phân phối.
Cấu Trúc Thị Trường Phân Mảnh
- Khoảng 300 doanh nghiệp, phần lớn quy mô nhỏ.
- Các tập đoàn toàn cầu như Tetra Pak và Huhtamaki dẫn đầu thị trường.
- Xu hướng hợp nhất thông qua đầu tư và liên doanh quốc tế.
Đổi Mới và Bền Vững
- Tập trung vào phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng và bao bì tái chế.
- Thành công phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa hiệu quả vận hành và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu khách hàng và các quy định môi trường.
Phân Loại Theo Loại Giấy
- Carton Board: Chủ yếu được sử dụng trong sản xuất hộp giấy gấp (folding cartons) và các loại bao bì khác.
- Containerboard: Thường được dùng để sản xuất hộp carton sóng (corrugated boxes).
Đặc Điểm Các Loại Giấy
- Giấy bao bì dễ tái sử dụng và tái chế hơn so với vật liệu như kim loại và nhựa, giúp giảm thiểu tác động môi trường.
- Quy trình sản xuất bao gồm: nghiền bột giấy, tẩy trắng (tùy chọn), tinh chế, tạo tấm giấy, sấy khô, cán mịn, và cuộn giấy.
Phân Loại Theo Loại Sản Phẩm
- Folding Cartons (Hộp Giấy Gấp): Được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, mỹ phẩm, và dược phẩm nhờ khả năng in ấn và độ cứng vượt trội.
- Corrugated Boxes (Hộp Carton Sóng): Phổ biến trong đóng gói hàng hóa công nghiệp, thương mại điện tử, và vận chuyển sản phẩm.
- Các Loại Sản Phẩm Khác: Bao gồm bao bì giấy linh hoạt, túi giấy, và hộp giấy đựng chất lỏng.
Phân Loại Theo Ngành Sử Dụng Cuối
Thực Phẩm và Đồ Uống
- Dẫn đầu thị trường nhờ nhu cầu cao về bao bì thân thiện với môi trường.
- Tăng trưởng từ thực phẩm đóng gói, đồ uống lỏng, và dịch vụ giao hàng qua thương mại điện tử.
Chăm Sóc Sức Khỏe
- Đòi hỏi bao bì chất lượng cao và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt cho sản phẩm dược phẩm.
Chăm Sóc Cá Nhân và Gia Dụng
- Tăng trưởng nhờ nhu cầu gia tăng đối với sản phẩm mỹ phẩm và vệ sinh cá nhân.
Công Nghiệp
- Bao gồm bao bì cho thiết bị y tế, linh kiện ô tô, và các ứng dụng công nghiệp khác.
Ngành Khác
- Gồm thương mại điện tử, bán lẻ, và ngành điện tử, với nhu cầu cao về bao bì tiện lợi và bảo vệ sản phẩm.
Dự Báo Thị Trường Giấy Việt Nam
- Quy mô thị trường: Giá trị tính theo USD cho từng phân khúc.
- Phân tích định tính: Chiến lược phổ biến và các chỉ số cơ bản tại các thị trường mới nổi.
- Dự báo tăng trưởng: Tập trung vào các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu bền vững, đổi mới sản phẩm, và sự mở rộng của các ngành công nghiệp liên quan.
Bài viết có liên quan:
- Phụ gia sản xuất giấy, xử lý nước và sản xuất mỹ phẩm: Xem thêm>>
- Phụ gia ngành sản xuất giấy chất lượng của Eco One Việt Nam: Xem thêm>>
- Các hóa chất hồ sợi, chất định hình giấy trong sản xuất giấy: Xem thêm>>
- Cơ chế hoạt động và ứng dụng của keo chống thấm AKD Wax trong sản xuất giấy: Xem thêm>>
- Cơ chế và ứng dụng của chất nhũ hóa AKD trong sản xuất giấy: Xem thêm>>
- Cơ Chế Hoạt Động và Vai Trò của Chất Định Cỡ Nhựa Thông trong Sản Xuất Giấy: Xem thêm>>
- Cơ Chế và Ứng Dụng Chất Định Cỡ Bề Mặt Trong Sản Xuất Giấy: Xem thêm>>
- Cơ chế hoạt động và ứng dụng của chất trợ bảo lưu trong sản xuất giấy: Xem thêm>>
- Cơ chế và ứng dụng của chất tăng cường độ bền ướt trong sản xuất giấy: Xem thêm>>
📮Công Ty TNHH Eco One Việt Nam
💌Chuyên phụ gia phá bọt cho các ngành sản xuất công nghiệp
☎️Hotline: 0901355936 – Ms. Hoá Chất Trần Kiều
Kênh youtube: https://youtube.com/@phaboteanecoonevietnam?si=GgdUbrwU9j2h-ZPi
Địa chỉ Công ty TNHH Eco One Việt Nam
43 Phụ Gia Quan Trọng Trong Ngành Sản Xuất Giấy, Xử Lý Nước Và Mỹ Phẩm | Tìm Hiểu Ngay!
